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有效的資金管理
編輯:admin 點擊:23935 發布日期:2017-06-23 16:50:43
       期市有風險,交易中有輸贏乃兵家常事。要想成為一位成功的期貨交易者,在初期階段學會生存比賺錢更重要,而生存之道的關鍵在于掌握有效的資金管理方法。
  優秀的期貨高手都有這樣的體會,一年之中,他們做錯的交易要比做對的交易多,那么,他們怎么還能賺到錢呢?答案是——有效的資金管理。
  資金管理是指資金的配置問題。其中包括投資組合的設計,多樣化的安排,在各個市場上應分配多少資金去投資,止損點的設計,報償與風險比的權衡,在經歷了成功階段或挫折階段之后采取何種措施,以及選擇保守穩健的交易方式還是積極大膽的交易風格等等方面。資金賬戶的大小、投資組合的搭配以及在每筆交易中的金額配置等等,都能影響到最終的交易成績。
  下面是一些期貨專家提出的幾條一般性的資金管理要領:
  1.投資額必須限制在全部資本的50%以內。也就是說,在任何時候,交易者投入市場的資金都不應該超過其總資本的一半。剩下的一半是儲備,用來保證在交易不順手的時候或臨時支用時有備無患。比如說,如果賬戶的總金額是100000元,那么其中只有50000元可以動用,投入交易中。
  2.在任何單個的市場上所投入的總資金必須限制在總資本的10%到15%以內。因此,對于一個100000元的賬戶來說,在任何單獨的市場上,最多只能投入10000元到15000元作為保證金存款。這一措施可以防止交易者在一個市場上注入過多的本金,從而避免在“一棵樹上吊死”的危險。
  3.在任何單個市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內。這個5%是指交易者在交易失敗的情況下,將承受的最大虧損。在決定應該做多少張合約的交易,以及應該把止損指令設置在多遠以外時,這一點是交易者重要的出發點。因此,對于100000元的賬戶來說,可以在單個市場上冒險的資金不超過5000元。
  4.在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%~25%以內。這一條禁忌的目的,是防止交易者在某一類市場中陷入過多的本金。同一群類的市場,往往步調一致。例如,金市和銀市是貴金屬市場群類中的兩個成員,它們通常處于一致的趨勢下。如果我們把全部資金頭寸注入同一群類的各個市場,就違背了多樣化的風險分散原則。因此,我們應當控制投入同一商品群類的資金總額。
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